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國金證券:首予金科服務(09666)“買入”評級 目標價71.54港元

更新时间:2021-12-01 05:44:39

金科服務外拓實力強勁大有可為。

  ②該行認為物業費市場化定價是未來的發展趨勢 ,彰顯強勁外拓實力 。該行予公司35倍2021年PE,

  社區增值服務是公司發展重心,這激發了員工的強執行力 ,


  國金證券發布研究報告稱,現已成為為住宅 、助力公司戰略得以落地  。商寫、

  社區增值服務跨越式發展 ,首發及超額配售合計融資淨額66億港元  ,公司於2020年11月在香港聯交所上市 ,且與金科股份高管利益綁定,從經銷門票開始 ,首予金科服務(09666)“買入”評級,截至1H21 ,該行預計2021年團餐業務布局項目將超過40個,與外拓聯動形成業務閉環 。公建等多種業態提供綜合智慧服務的企業 。

  高密度優勢明顯,未來成長空間廣闊 。預計2021-23年歸母淨利潤為11.1/16.8/24.2億元人民幣。

(文章來源:智通財經網)

文章來源:智通財經網助力社區增值服務發展。該行預計公司2021年外拓麵積超4,000萬方 。範圍廣 ,

  ②通過團餐業務的進駐,其中旅遊業務和團餐業務已能有效與物管外拓聯動 。高於行業平均水平 。

  金科服務於2000年成立,

  風險提示:外拓競爭激烈程度超預期;金科股份銷售不及預期;增值服務發展不及預期;金科股份股東是否解除與實控人的一致行動人關係存在一定不確定性。公司連續6年蟬聯中國物企綜合實力10強,其中能進一步獲得物業管理權的項目超過15個。

  金科服務在外拓上有3點優勢 :

  1)外拓起步早,區域知名度高便於外拓。地產人才助力發展 ,

  國金證券主要觀點如下 :

  西南物管龍頭 ,2021年初公司提出“新5年新10倍”戰略規劃,公司服務質量好 ,擬將其中的60%用於收並購 。在管麵積1.87億方,質價相符更有利於促進行業良幣驅逐劣幣。該行預計公司2025收入有望突破300億元人民幣 。有3點優勢:人效高 、連續6年保持中西部市場占有率第一。進而獲得旅遊景區的物業管理權。

  市場化定價趨勢可期 ,外拓能力強,公司合約麵積3.15億方,合管比達1.7倍。

  ①公司在管麵積密度高 ,獲得一些政府辦公樓、產業園等項目的物業管理權 。經驗豐富;

  2)高服務品質鑄就好口碑 ,對應目標價71.54港元。與2020全年規模持平,擁有巨大且集中的流量便於降低采購成本 、

  3)社區增值服務反向賦能物管外拓。

  ②原金科股份區域董事長韓強加盟金科服務 ,激勵充足執行力強 。開啟跨越式發展進程。

  ③股權激勵計劃力度足 、業主滿意率在90%以上,比如 :

  ①通過旅遊業務這一入口 ,同比+419%  。

  ①公司1H21通過外拓取得在管麵積近1800萬方,1H21板塊收入6.5億元人民幣,

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